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两大会议将围绕粮食安全展开精选14只金股

发布时间:2021-01-07 18:22:48 阅读: 来源:切带机厂家

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 据悉,中央农村工作会议或于本月底召开。此外,农业部筹备召开全国农业工作会议。业内预计,两大会议将围绕粮食安全展开,生态农业、农业经营体制改革、城乡一体化等多项重大改革问题将在会议上定调。

本次中央经济工作会议提出粮食安全战略,上升到国家安全的高度,并不仅仅着眼于口粮安全,更提出了注重永续发展、转变农业发展方式、发展循环农业等带有可持续发展意味的新思路。此前,市场基本确认今年一号文件将焦点对准生态农业,此次中央经济工作会议重点提出循环农业,而年内最重磅的会议—中央农村工作会议将在下旬召开,因此生态农业将面临较强的政策支持预期,生态化肥、生态农药等子行业有望获得资金青睐。

专家指出,随着国家粮食安全战略的调整,粮食收储、农业补贴、粮食进出口等方面的政策有望进行相应调整,相关细化政策也有望陆续出台。据中证报报道,鉴于目前我国全天候的生物育种基地缺乏,国家将在土地、资金等方面加强扶持,进一步推进具备优越自然环境的海南省南繁科研育种基地建设,将海南省打造成中国全天候“种业硅谷”。

A股市场上,种子概念股:隆平高科(000998)、荃银高科(300087)、敦煌种业(600354)、登海种业(002041)、丰乐种业(000713)、神农大丰(300189)等。

农村经济工作概念股则包括:辉隆股份(002556)、北大荒(600598);芭田股份(002170)、新疆天业(600075);华英农业(002321)、民和股份(002234);安徽水利(600502)、钱江水利(600283)等。

农林行业将温和反转

对于行业的走向,中信证券(600030)分析,农产品(000061)价格2014年将温和反转,2014年国内猪肉、禽肉、原奶、牛肉的价格在供应周期主导下,有望进入上涨通道。行业将迎来持续5个季度的景气向上,农产品价格温和上涨推动通胀预期上升,农业改革政策驱动。基于上述三大逻辑,给予景气反转、超配农业的判断。而综合来看,影响农业板块走势的三要素为:政策、通胀、价格。尤其是临近年底,政策进入高峰期,中央农村工作会议、一号文件都值得期待,年底旺季产品价格也有望配合上涨,市场普遍认为年底到2014年一季度农业股有较好的表现。而根据国信证券的跟踪分析,通过对2007至2012年各个时间段分析后得出,二月份农业板块跑赢大盘的概率为100%。说明在一号文件发布后,市场对农业板块的热情仍然能够持续。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 【概念股】

荃银高科:仍可期待

研究机构:中投证券日期:2013年10月27日

事件:公司公布2013年三季报。1-9月实现营业收入2.06亿元(-9.64%),归属母公司股东净利润为-1350万元(-266%),对应EPS-0.13元;7-9月实现营业收入7130万元(-5.64%),归属于母公司股东的净利润-355万元(-212%),对应EPS-0.04元,业绩低于预期。

投资要点:

单季业绩下滑源于前期新设子公司费用及营业外收入减少。三季度为水稻及玉米的销售淡季,公司的收入主要来自小麦种子,预计小麦种子业务的收入同比持平。

业绩下滑主要是公司新设的三家种业子公司三季度开始前期运营投入,以及处置陕西荃银登峰种业有限公司股权产生投资损失和收到政府补贴收入减少等所致;

内忧外患,目前为业绩低点。上半年,水稻种子方面,新两优6号老化、新两优343由于抗性表现一般使得推广低于预期,而种子出口由于巴基斯坦及越南皆库存高企亦出现下滑;玉米种子方面,去年子公司辽宁铁研因种子冻害,导致新品种无量可卖、老品种被拖累,同比大幅下滑。分析师认为,公司的业绩已迎来低点,本轮制种减产将有助于缓解行业的库存压力,利好公司业绩改善;

管理运营变革持续进行中。前期的并购扩张后,公司对各子公司的管理尚缺乏清晰思路。今年以来,公司强调渠道建设,通过与经销商等种业经营人才共同投资设立合资公司的方式将产品有效延伸至客户端。在经营模式上,公司逐步建立起覆盖母、子公司生产经营、产品质量和财务管理等方面的一体化管控体系,进一步强化集团公司管控,荃银高科本部将逐步转变为管控中心;

研发能力突出,待涅槃重生。公司在两系水稻种子上的研发能力突出,12、13年连续有多个品种通过国审(12年:中稻新华两优9号、晚稻金优88、子公司华安种业中稻品种徽两优6号;13年:晚稻新两优917、中稻两优8106、中稻两优383)。公司当前的困境在于渠道及子公司的管控,对此公司已积极调整。分析师认为,公司的底子良好,特别是研发能力突出,并且当前11亿的市值规模极小,因此无论从经营管理还是从资本运作的角度,皆有巨大的改善空间,涅槃重生可期;

维持“推荐”评级。今年以来,公司一直在探索创新经营模式,管理变革的决心明显。此外,公司在两系种子的研发能力突出,未来的潜力空间巨大。分析师预测13-15年EPS0.10/0.25/0.32元,对应PE101/42/32倍,目标价12.50元。

风险提示:行业进入去库存期导致行业的景气度低于预期、新两优6号及新两优343等品种的推广低于预期、天气异常。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 隆平高科:战略转型的坚实一步成功迈出

研究机构:中国国际金融 日期:2013年12月6日

公司近况:隆平高科发布公告,少数股东权益收回方案已获证监会有条件通过,分析师预计公司将在短期内启动实施。

评论:

收购顺利实施将显著增厚业绩:湖南隆平、亚华种子与安徽隆平作为隆平高科杂交水稻与玉米种子的核心业务平台,是公司利润的主要贡献来源:2012年三家子公司合计营业收入与净利润分别占公司70.7%和102.8%,而少数股东权益则占到净利润的38.7%。

交易完成后,上市公司层面的盈利水平将大幅提升。

后期执行决定效率提升空间:少数股东权益上移后,核心子公司与上市公司利益趋于一致,有利于集团统一整合资源,以便形成类似于事业部制的分品种垂直管理体系,将有效减少不同子公司对同类业务的重复投入并提升整体运营效率。分析师认为应重点关注后续的实施细节与执行情况。

为中长期战略转型打下坚实基础:从前期草根调研情况来看,规模化、集约化的现代农业生产使得种植大户更加注重种子供应商的品牌、产品质量和技术服务水平,并推动种子市场份额进一步向龙头企业集中(具体可参见11月11日和25日发布的种子草根调研报告)。公司正由单纯的种子供应商向综合服务商转变,通过设立大客户部和直属服务部门加强对合作社及种粮大户的专业服务,分析师认为此举将有利于公司产品优势的充分发挥和产业链价值的深度挖掘。而本次重组的完成也将为公司战略转型的顺利实施打下坚实基础。

估值建议:分析师预计重组完成后2013-15年归属母公司净利润分别为3.40亿、4.10亿和4.79亿元,对应EPS0.68元、0.82元和0.96元,当前股价对应13/14年PE分别为37.8倍和31.3倍。考虑到公司丰富品种储备、强大研发能力、现代化营销服务体系以及少数股东权益收回所带来的管理与经营效率提升,其长期投资价值依然显著。

维持“推荐”评级。

风险:品种推广低于预期;行业供求关系变化导致盈利能力下滑。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 民和股份:全年亏损已成定局,静待行业景气复苏

民和股份 002234

研究机构:西南证券(600369)分析师:梁从勇 撰写日期:2013-10-28

报告摘要:公司2013年第三季度实现营业收入25233.91万元,同比减少8.15%,归属于上市公司股东净利润-5857.59万元,同比增长7.6%,实现基本每股收益-0.19元;前三季度实现营业收入73197.51万元,同比减少18.60%,归属上市公司股东净利润-13651.17万元,实现基本每股收益-0.45元。

全年巨亏已成定局:公司前三季度归属母公司股东净利润为-1.37亿元,由于公司受到拆迁补偿款和CDM减排资金增加取得2309万元的营业外收入,扣除非经常性损益,归属公司的净利润为-1.59亿元。分季度来看,主营业务一季度亏损相对较少,为4024万元,二季度、三季度亏损都在6000万元左右,乐观估算,四季度盈利将扭亏为盈,全年亏损在1.3亿元左右。

行业景气持续低迷,持续深度亏损已达五个季度:从2011年商品代鸡苗价格最高超过6元/羽后,商品代鸡苗价格一路走低,且长期在成本线下方震荡。这波行业景气持续长期低迷一方面来自于反复爆发的禽流感,导致下游需求不足,另一方面主要是上游祖代白羽鸡苗进口逐年增长,供给远大于国内需求,理论上讲,我国祖代白羽鸡需求量在70万套左右,而实际进口量在120万套以上。我们判断,在经历长期行业低迷之后,上游产能在逐步消化,小规模孵化场将逐步退出市场,2014年初有望迎来行业景气回升。

公司放缓白羽鸡产业链扩张速度,水溶肥将成为公司近期发展重点:受行业景气度影响,公司定增投建的商品鸡养殖建设项目和商品鸡屠宰加工建设项目,截止2013年二季度末,投资进度均低于10%,显示公司为了规避投资风险,大幅放缓投资进度;目前公司重点发展水溶肥项目,10月份公司全资子公司已经收到农业部关于公司“新壮态”水溶肥的肥料登记证,标志着公司水溶肥的全国推广销售工作即将铺开,据我们草根调研了解到,公司“新壮态”使用效果反应较好,未来市场前景值得期待。

盈利预测及评级:预计公司2013-2014年EPS分别为-0.43元、0.46元,对应2014年动态PE19.57倍,鉴于我们看好2014年白羽肉鸡产业链景气回升以及公司水溶肥的销售前景,给予公司“增持”评级。

风险提示:大规模疫情;水溶肥销售不及预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 芭田股份:业绩符合预期,成本下降推动盈利延续增长

芭田股份 002170

研究机构:信达证券分析师:郭荆璞,麦土荣 撰写日期:2013-10-23

事件:公司发布2013年三季报,1-9月实现营业收入16.76亿元,同比下降2.99%,归属于上市公司股东的净利润9671.92万元,同比增长30.82%,基本每股收益0.11元。公司预计2013年归属于上市公司股东的净利润增长10%-35%。

点评:

营收持平,净利润大幅增长30%。公司1-9月实现营业收入16.76亿元,与去年同期基本持平,今年来原材料价格下跌导致公司复合肥产品价格下降,但公司产品销量增长基本抵消了价格下降的影响。实现归属于母公司股东的净利润9671.92万元,同比增长30.82%,三季度净利润延续了上半年的增长势头,主要原因为受益于原材料价格下跌,公司毛利率由去年同期的14.41%上升至16.38%,提升了1.97个百分点。

复合肥行业行情较差。受化肥原料市场低迷的影响,今年以来复合肥市场行情较差,行业开工率及产品售价较去年同期下降。尿素、磷酸一铵及氯化钾等原料价格均出现下滑,对复合肥行业的业绩影响较大,对公司业绩增长构成一定压力。

静待公司增发项目及瓮安磷矿项目发力。按公司预计,缓释肥、灌溉肥项目将在2014年全面投产,在此之前,部分装臵会有小部分的量产,对业绩有一定贡献。并通过打造瓮安的磷资源产业链,实现磷矿资源的低成本直接的综合利用以及磷肥原料的自给,并向上游延伸产业链,降低公司生产成本,提升在复合肥行业市场占有率以及盈利水平。

盈利预测及评级:我们预计公司2013-2015年的EPS分别为0.14、0.22和0.34元,维持“增持”评级。

风险因素:磷化工项目的不确定性以及和原生态项目进展对公司业绩影响明显。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 辉隆股份:农资市场低迷拖累公司业绩

研究机构:中银国际日期:9月2日

2013 年上半年公司实现营业收入54.46 亿元,同比下降9.55%;归属母公司净利润5,137 万元,同比下降8.79%;实现每股收益为0.11 元。我国农资流通规模不断扩大,化肥农药种子市场规模达到万亿元。农资连锁经营通过统一采购、统一配送,可以实现经营规模化和渠道扁平化,有效降低流通成本,这正好可以与深度城镇化所带来的土地流转加快相适应。公司所采用的是“配送中心+加盟店”的农资连锁经营模式,截至2012 年,公司已在安徽、河南等14 个主要农业大省建立了80 个区域配送中心,已在全国成功发展了2,862 家加盟连锁店,初步形成了辐射全国的配送中心直营连锁经营网络。研报下调公司目标价至6.50 元,维持持有评级。

支撑评级的要点

2013 年上半年公司综合毛利率为3.57%,同比下降0.51 个百分点;同期净利率为0.96%,同比提高0.04 个百分点。今年上半年公司业绩下滑主要原因是我国化肥产能严重过剩,加之年初北方冻害和后期大面积干旱等气候因素影响农资需求,农资市场持续低迷,行业整体利润率下滑。

2013 年2 季度公司实现营业收入27.49 亿元,环比增加1.91%,归属母公司净利润3,315 万元,同比增加82%;实现每股收益为0.07 元。2013年2 季度公司综合毛利率为3.14%,环比下降0.86 个百分点,同期净利率1.27%,环比提高0.63 个百分点。

评级面临的主要风险

配送中心、连锁店开拓不达预期风险;化肥农药价格大幅波动风险。

估值

研报预计2013-2015 年公司每股收益分别为0.17、0.22 和0.30 元,基于2013 年1.6 倍的市净率水平,研报将目标价从6.83 元下调为6.50 元,考虑到目前估值较高,维持持有评级。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 北大荒:母公司报表拨开迷雾见日出

研究机构:民生证券日期:11月1日

事件概述

公司发布2013年三季报:1-9月实现营业收入67.9亿元,同比下滑36.0%,归属于上市公司股东的净利润9,941.7亿元,同比下滑70.3%,实现每股收益0.056元。

二、 分析与判断

公司拥有936万亩耕地和360万亩可垦荒地公司经国家经贸委批准,由黑龙江北大荒农垦集团总公司作为独家发起人设立,拥有17家分公司、8家子公司,参股一家银行,以农业为核心,产业覆盖工、贸、建和金融领域。分公司包括浩良河化肥分公司和16家农业分公司,16家农业分公司拥有936万亩耕地和360万亩可垦荒地,主要生产水稻、玉米、大豆、小麦、大麦、马铃薯及蔬菜等农产品。子公司主要包括黑龙江北大荒米业集团有限公司(以下简称"米业公司")、北大荒龙垦麦芽有限公司、黑龙江北大荒纸业有限责任公司、北大荒希杰食品科技有限公司、北大荒投资担保股份有限公司、北大荒鑫亚经贸有限责任公司、北大荒

鑫亚都房地产开发有限公司等。

拨开迷雾见日出,母公司全年净利有望超过11.4亿元

公司主业经营状况良好,但米业等工业板块对公司业绩造成极大拖累,2012年米业公司亏损5.6亿元、麦芽公司亏损2.29亿元、浩良河化肥分公司亏损2.2亿元、纸业公司亏损7,936万元、北大荒

希杰公司亏损4,750万元。为摆脱工业板块对公司业绩的拖累,今年7月公司迈出了第一步-出售米业公司,研报有理由相信,工业板块的剥离只是开始。

由于合并报表受工业板块影响过大,研报重点分析母公司报表以看清农业板块的盈利能力(浩良河化肥分公司对母公司报表的影响暂忽略不计)。1-9月母公司报表实现收入33.18亿元,同比增长4.0%,实现净利润8.59亿元,同比增长57%,其中,第三季度母公司报表实现收入10.07亿元,同比增长29.2%,实现净利润2.5亿元,同比增长84.1%,母公司第三季度收入和净利润均大幅超出上半年。2011年第四季度和2012年第四季度母公司报表净利润分别达到1.36亿元和2.62亿元,即使不考虑利润增长,今年全年母公司净利润也将超过11.4亿元。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)12月18日讯 华英农业:行情低迷和费用增长继续拖累业绩

研究机构:国联证券日期:10月28日

公司发布2013年三季报,单季度实现营业收入4.47亿元,同比下降4.21%,实现归属上市股东净利润-2927万元,同比下降42.9%,实现EPS为-0.069元;前三季度实现营业收入12.49亿元,归属上市股东净利润-9663万元,实现EPS为-0.286元。

点评:

行情低迷和费用增长,仍然是拖累业绩的主要因素。从三季度来看,禽肉的消费需求恢复有所起色,但并不是很明显,冻品需求上升有限,价格依然低迷;由于种鸭存栏量减少导致的鸭苗供给减少,鸭苗价格在八月份开始维持了较好的行情,但仍然敌不住整体冻品行情的低迷,并且三季度获得了2300多万的补贴,但由于管理费用和财务费用的大幅增长,两项费用涨幅都超过了20%,使得三季度依然亏损接近三千万。

收购兽药项目将进一步完善公司产业链,增强食品安全控制力度。公司发布了对外投资公告,公司拟联合收购河南鑫利来生物科技有限公司55%的股份,预计收购价格为5000~7000万元,此次收购可以拓展公司兽药板块业务,鑫利来公司主要从事兽药生产和经营,将进一步完善公司产业链,增强食品安全环节的控制。通过合作各方的资源整合、优势互补,将提升公司整体竞争力及盈利能力。

鸭苗毛鸭价格回暖明显,期待行情持续。8月以来,鸭苗行情较为乐观,价格一直维持在3元/羽以上,鸭苗业务盈利大为增长;毛鸭价格也较高的,近期已经上升至3.9元/斤。考虑到前期种鸭存栏量的下降,导致鸭苗的供给量减少,如果毛鸭行情能够继续延续,后期的行情持续是仍然可以期待的。随着冬季肉类消费旺季临近,近期补栏正好是元旦左右出栏,关注四季度价格情况。

盈利预测和投资评级:13~15年EPS分别为-0.101元、0.27元和0.41元,研报判断四季度行情要大幅好于上半年,公司业绩有望好转,研报维持“推荐”评级。

(证券时报网快讯中心)

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